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在(zai)3月初的兩會中(zhong)，贛鋒鋰業(ye)董(dong)事長李良彬曾(ceng)對媒(mei)體表(biao)示，“鋰鹽價格有(you)60萬元/噸(dun)(dun)的昨天，也(ye)可能(neng)會有(you)10萬元/噸(dun)(dun)的明天。”

不想(xiang)一語成讖，一個(ge)月后(hou)，電池級(ji)碳酸鋰就以雪崩之勢(shi)跌破20萬元/噸，迅速(su)奔向李(li)良彬所說的“明天”。

從一(yi)年(nian)飛升十(shi)倍到四(si)個月跌回三分之二，鋰電企業(ye)一(yi)度(du)在(zai)(zai)天堂中(zhong)躺贏，如今又落入地獄里穿梭，而在(zai)(zai)這循環的周期中(zhong)，是身(shen)在(zai)(zai)其(qi)中(zhong)的江湖兒女(nv)說不盡的酸甜苦(ku)辣。

一年十倍，風口上的鋰生逆襲

一場(chang)由新能(neng)源汽車規模(mo)化(hua)引發的風(feng)暴，將鋰電產業卷上風(feng)口。

2021年(nian)，被稱為(wei)“新(xin)能源(yuan)汽車元年(nian)”，新(xin)能源(yuan)汽車的產銷雙雙邁過了350萬輛(liang)大(da)關，暴漲1.6倍，行業一片(pian)欣欣向榮。

在這個電動化(hua)時代，鋰電池是整個新能源汽車的(de)核心關鍵(jian)。

鋰，也乘著汽車(che)電動化的東風，因全球儲量有限，從“工業味精(jing)”一躍(yue)成為(wei)媲(pi)美石油(you)的“新(xin)型能(neng)源金屬(shu)”。

短短的一年時間，碳(tan)酸鋰的價格在吃瓜群(qun)眾的瞠(cheng)目結舌中，從2021年初的5.46萬元瘋漲到了2022年3月(yue)的51.65萬元/噸。

瘋狂鋰(li)價(jia)讓鋰(li)礦(kuang)企業、鋰(li)產品貿易商獲利頗豐，直接(jie)“躺(tang)贏(ying)”。

作為(wei)鋰業(ye)先(xian)鋒(feng)，成立于21世紀初的(de)贛(gan)鋒(feng)鋰業(ye)是一(yi)家土生土長的(de)江西企業(ye)，2020年公司的(de)營收僅55.24億元，凈利潤(run)10.25億元。

2022年，贛鋒(feng)鋰業營收(shou)已(yi)高達418億元(yuan)，同比(bi)增(zeng)長(chang)275%；實現歸母凈利(li)潤(run)(run)205億元(yuan)，同比(bi)增(zeng)長(chang)292%，而這一(yi)年的(de)盈利(li)甚至超過之前十余年凈利(li)潤(run)(run)之和。

贛鋒鋰(li)業創始人(ren)李良彬，則借著這波(bo)風潮(chao)，身價飆升至365億元，在(zai)《2022胡潤全(quan)球富豪榜》中穩(wen)坐江西首(shou)富的寶座。

以穩健經營著(zhu)(zhu)稱贛鋒(feng)鋰(li)業，只是靠著(zhu)(zhu)這(zhe)個風口實現價(jia)值的增長(chang)，而深陷虧(kui)損泥(ni)潭的天齊鋰(li)業，則(ze)靠著(zhu)(zhu)瘋狂的鋰(li)價(jia)直(zhi)接上岸，實現人生的逆襲。

2020年，因收購(gou)SQM公司以布局阿(a)塔卡馬鹽湖(hu)的天齊鋰業，凈利潤虧(kui)損(sun)18.34億元，這已是公司連續第二年虧(kui)損(sun)，上年同(tong)期虧(kui)損(sun)59.83億元。

在鋰礦原料上漲行(xing)情(qing)中，豐富的(de)上游資源(yuan)(yuan)，極大降低了(le)天齊(qi)鋰業的(de)成(cheng)本，曾(ceng)經虧(kui)損的(de)源(yuan)(yuan)頭，反而成(cheng)為天齊(qi)鋰業盈(ying)利(li)的(de)利(li)器。

2022年(nian)(nian)(nian)，公(gong)(gong)司不僅實現凈(jing)利潤(run)逾240億(yi)元，相(xiang)當于一個月盈利20億(yi)元，同(tong)(tong)比(bi)增長逾10倍，而且成功(gong)在港交所(suo)上(shang)市。同(tong)(tong)時，公(gong)(gong)司負債規模也由2021年(nian)(nian)(nian)末(mo)的260億(yi)元降至2022年(nian)(nian)(nian)末(mo)的178億(yi)元，負債率由59%降至25%。

除了贛鋒鋰業(ye)(ye)、天齊鋰業(ye)(ye)，眾(zhong)多鋰礦企業(ye)(ye)也(ye)都(dou)賺的(de)(de)盆滿(man)缽滿(man)，2022年，其公司(si)凈利(li)潤(run)率基(ji)本在30%以(yi)上，部分如融捷股份、藏格礦業(ye)(ye)甚至實現了超(chao)50%的(de)(de)超(chao)高(gao)利(li)潤(run)率。

難逃周期，“接盤”的囤貨商

高額利潤的狂歡(huan)，在(zai)2022年(nian)12月卻戛然(ran)而止(zhi)。

2022年(nian)11月，新能(neng)源乘用車銷(xiao)量同比增速跌至(zhi)70%，12月進(jin)一步下滑到不足50%，2023年(nian)開局(ju)，特斯拉更是打響新能(neng)源汽車價格戰的“第一槍”，隨后問界、小鵬汽車、極氪汽車跟進(jin)降(jiang)價。

新能(neng)源(yuan)汽車的風口開始吹不動(dong)了，鋰價在瘋狂的上漲之后(hou)，也迎來“跳(tiao)水式”的暴跌。

在眾(zhong)人還未反應過來之(zhi)時，僅四個(ge)月，電池級碳酸鋰現貨均價“跳(tiao)水式(shi)”就迅速跌破(po)40、30、20萬元/噸關口，引發(fa)業(ye)內外一片(pian)驚嘆(tan)。

在碳(tan)酸鋰產銷(xiao)量最大的(de)江西宜春(chun)，一些貿易商開出(chu)的(de)價(jia)格甚至低至16萬元/噸。

價格狂(kuang)跌之下，宜春多家碳(tan)酸(suan)鋰企業(ye)已處于減產(chan)狀態。當地最大的碳(tan)酸(suan)鋰企業(ye)銷售負責(ze)人表示，公(gong)司(si)目前(qian)每(mei)個(ge)月的產(chan)能超過(guo)了(le)1萬噸(dun)，但實際產(chan)量只有幾千噸(dun)，除了(le)與一些大企業(ye)簽(qian)訂的長單，散單基本上沒有。

雖然告別了“暴利時代”，但(dan)對于上游(you)礦企而言，電池級(ji)碳酸鋰20萬元(yuan)/噸的價(jia)格(ge)仍然有利可圖。

據了解(jie)，目前鹽(yan)湖提鋰(li)(li)生產(chan)的(de)碳酸鋰(li)(li)產(chan)品每噸(dun)(dun)(dun)完全成本(ben)不到4萬(wan)元，鋰(li)(li)輝石(shi)提鋰(li)(li)成本(ben)約為5萬(wan)元/噸(dun)(dun)(dun)，鋰(li)(li)云(yun)母提鋰(li)(li)成本(ben)在7萬(wan)元/噸(dun)(dun)(dun)左(zuo)右(you)。

“影響最大(da)的(de)(de)(de)(de)是此前(qian)高(gao)價囤貨(huo)的(de)(de)(de)(de)中(zhong)間商和手里沒礦的(de)(de)(de)(de)加工廠。”對于價格持續下跌(die)，有從事碳(tan)酸鋰貿易(yi)人士(shi)直言，由于國外(wai)碳(tan)酸鋰報價依(yi)舊堅挺(ting)，加之國內(nei)行情大(da)幅走(zou)弱，此前(qian)大(da)量囤貨(huo)未能及時(shi)出(chu)手的(de)(de)(de)(de)企業日子的(de)(de)(de)(de)確有些難熬(ao)。

相(xiang)同情況還出現在鋰(li)電回收領域(yu)。

河南(nan)新鄉有多(duo)家從(cong)事(shi)鋰(li)電(dian)池(chi)回收業務的小型工(gong)(gong)廠(chang)，此前碳(tan)酸鋰(li)價(jia)格高位時，相關工(gong)(gong)廠(chang)依靠拆(chai)解(jie)廢舊(jiu)動(dong)力電(dian)池(chi)中的含(han)鋰(li)材料進行二次(ci)銷售，有工(gong)(gong)廠(chang)廢舊(jiu)動(dong)力電(dian)池(chi)庫存高達上億元，眼下(xia)碳(tan)酸鋰(li)價(jia)格的持續下(xia)跌也讓多(duo)數工(gong)(gong)廠(chang)產生大(da)幅虧(kui)損(sun)。

“碳酸鋰每天都在(zai)跌(die)，生(sheng)意越(yue)來越(yue)難做，手里的(de)貨一大堆，根(gen)本沒人(ren)要。”新鄉某動力電(dian)池拆解廠負(fu)責人(ren)稱，由于價(jia)格連(lian)續下跌(die)，下游提鋰企業撤單(dan)的(de)情(qing)況與(yu)日俱增，更有廠家連(lian)支(zhi)付的(de)定金(jin)都不要了。

風雨過后，一定可以見彩虹嗎？

價格有漲，就會有跌。

這個淺(qian)顯易(yi)懂的(de)(de)話語，映射到企(qi)業(ye)里(li)，就是站得(de)上時(shi)代的(de)(de)風(feng)口，也要扛得(de)起社會的(de)(de)“毒打”。

從簡(jian)單(dan)的(de)供需(xu)(xu)角度看，隨著價格(ge)逐漸下降，生產(chan)(chan)成本(ben)較高(gao)的(de)中小型(xing)企業(ye)，會因成本(ben)線被擊穿而(er)主動減產(chan)(chan)、停產(chan)(chan)，進而(er)幫助市場供需(xu)(xu)關系重歸平衡(heng)。

然而，市場(chang)的推力遠比想象的更多，市場(chang)的報復也比想象的猛烈。

對于(yu)整(zheng)個產業鏈而言，如果某(mou)個原材料(liao)因為短缺漲價形成長(chang)期的資(zi)源困境，一定會(hui)倒逼技術升級，或是(shi)減少用(yong)量，或是(shi)采用(yong)新(xin)材料(liao)。

反映到價格(ge)上，就是(shi)產業鏈任何一個(ge)鏈條，只要(yao)其(qi)中一個(ge)環節(jie)有著不同尋常(chang)的(de)利(li)潤(run)，必然會引來(lai)顛覆者的(de)出(chu)現。

就如豐田(tian)本田(tian)壟斷了(le)混動汽車90%的(de)專(zhuan)利，美國中國歐洲(zhou)就直接繞過混動選擇(ze)了(le)電(dian)動車。松下(xia)曾經是等離子電(dian)視(shi)的(de)旗艦(jian)，卻因為拒(ju)絕開放(fang)技(ji)術(shu)把自己(ji)的(de)競爭(zheng)對手(shou)全部(bu)逼向了(le)液晶陣(zhen)營。

沒有(you)誰離不開誰，攢夠了(le)失望就(jiu)會離開。

高漲的鋰產品價格(ge)，讓當時鋰企業風光無限，卻也埋(mai)下了禍根。

作為新(xin)能源汽(qi)車的核心(xin)零部件，動力(li)電池占(zhan)據(ju)整車總成本(ben)的40%至60%，而(er)碳酸(suan)鋰在動力(li)電池總成本(ben)中占(zhan)比(bi)約10%至15%。據(ju)測算，碳酸(suan)鋰每(mei)漲價10萬元/噸，在電池總成本(ben)中的占(zhan)比(bi)增加10個百(bai)分點(dian)左右。

早在2022年7月，世(shi)界動力電池大(da)會(hui)上，廣汽集團董(dong)事(shi)長(chang)曾慶洪就曾公開抱怨電池價格(ge)太高，其論調也紛(fen)紛(fen)得到吉利(li)控股董(dong)事(shi)長(chang)李書福、長(chang)安(an)汽車(che)董(dong)事(shi)長(chang)朱華(hua)榮等車(che)企大(da)佬附(fu)議。

利潤銳(rui)減(jian)、叫苦不迭的動(dong)力電池(chi)廠(chang)商和汽車公司(si)，推動(dong)著(zhu)市場向鈉離子電池(chi)、氫燃料(liao)電池(chi)等新(xin)電池(chi)技術體系轉(zhuan)型。

4月16日，在奇瑞(rui)iCAR 品牌之夜上，寧德(de)時代宣布鈉離(li)子電池首發落(luo)地奇瑞(rui)車型。

2022年，我國氫燃料電池(chi)汽車產銷量(liang)分別(bie)達到3626輛和3367輛，同比(bi)增長105.4%和112.8%。

隨著技術的顛(dian)覆，新能源(yuan)產業(ye)(ye)鏈中的每個鏈條在回歸合(he)理的利潤。鋰電(dian)池(chi)在新能源(yuan)電(dian)池(chi)中所占(zhan)的市場(chang)份額(e)，或將在各方(fang)企業(ye)(ye)的博弈中重新站位(wei)。