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5月6日(ri)，科大訊飛（下簡稱訊飛）如期正式發布(bu)了星(xing)火大模型。

在(zai)發布會上，訊飛頗為自信地(di)采用現(xian)場(chang)演示的(de)方式展現(xian)星火(huo)大模型實力。雖然過程中(zhong)存在(zai)少部分失誤，但總體上，星火(huo)大模型的(de)表現(xian)中(zhong)規(gui)中(zhong)矩，并沒有和國(guo)內其(qi)他玩家拉開(kai)差距。在(zai)與行業(ye)(ye)結合的(de)案例上，訊飛著重介紹了(le)教(jiao)育、辦公、汽(qi)車(che)和數(shu)字員(yuan)工方面(mian)。但令(ling)人遺(yi)憾的(de)是，此前(qian)預(yu)熱已久的(de)醫療行業(ye)(ye)應用并未展示。

除此之外，訊飛還(huan)表示，現階(jie)段的星火大模型還(huan)沒有達到完(wan)全體。在2023年(nian)內預(yu)計還(huan)會進行(xing)三次升級(ji)，分(fen)批次增(zeng)強數(shu)學能(neng)力、補足代碼能(neng)力，希望最終將在10月24日全球開發者大會期間，能(neng)夠全面(mian)對標ChatGPT，在中文上要超越ChatGPT。

回顧星火(huo)大(da)模型(xing)的發布節奏，科大(da)訊飛一如2016年密集在(zai)各(ge)種發布會上秀“訊飛聽見”時(shi)那么(me)積極。

4月(yue)(yue)20日(ri)(ri)，訊(xun)飛在2022年(nian)財報發(fa)(fa)布會上(shang)，預先展示了星火大(da)模(mo)型，將投資(zi)者的(de)視線從業(ye)績(ji)轉(zhuan)到(dao)對大(da)模(mo)型的(de)好奇上(shang)。4月(yue)(yue)24日(ri)(ri)，訊(xun)飛又發(fa)(fa)放了少量(liang)的(de)測試邀請，再到(dao)5月(yue)(yue)6日(ri)(ri)的(de)正式發(fa)(fa)布。

同(tong)樣的技術(shu)秀(xiu)，時代卻變了。

在AI1.0時代“一枝(zhi)獨秀”的A股AI巨頭，在2.0時代，卻顯得有些(xie)“泯然眾人(ren)矣(yi)”。

01

AI1.0，時代(dai)紅利

早期的訊飛(fei)，有(you)一個AI夢。在(zai)公(gong)司成立之初，訊飛(fei)董事(shi)長(chang)劉(liu)慶峰便率領(ling)團隊做出一個用語音輔助計(ji)算(suan)機輸(shu)入(ru)的軟件，可以解放雙手(shou)，提高效率。

但早在2000年，受制于語(yu)音(yin)技術不成熟，行業(ye)需求不明朗等(deng)問題，訊(xun)飛很難掀起波(bo)瀾。在接(jie)連虧損和(he)差點(dian)資金鏈斷(duan)裂后，為了避免“先驅變先烈”，訊(xun)飛接(jie)下了來自(zi)教育部和(he)運(yun)營商的(de)橄(gan)欖(lan)枝(zhi)。暫時收(shou)起野心，訊(xun)飛做起了企業(ye)信息(xi)化(hua)和(he)語(yu)音(yin)客服，乖乖當起了ToB和(he)ToG的(de)“打(da)工(gong)人”。

訊飛的AI夢想，一憋就是十(shi)幾年，直(zhi)到2016年，Google旗(qi)下AlphaGo戰勝韓國(guo)圍(wei)棋手李世石。這場勝利，AI扯(che)下了人類智力游戲巔峰的自負，也(ye)拉(la)開了AI1.0時代的大(da)幕。

在這(zhe)次標桿(gan)事件(jian)的(de)影響(xiang)下，市場也從各種AI產(chan)品中感知到(dao)了技術帶來的(de)變革，諸(zhu)如智能(neng)音箱(xiang)、掃地機器人等產(chan)品也如雨后春筍般冒出。

嗅(xiu)到機(ji)遇的(de)訊飛，如(ru)久旱逢甘霖，高(gao)調地一頭扎進了新世紀的(de)浪(lang)潮。

先是(shi)在(zai)2016年元旦，在(zai)一次公(gong)開(kai)演講中，劉慶峰便預言“今年將(jiang)是(shi)人工智(zhi)能的元年”。

隨后，在(zai)2017年11月訊(xun)飛在(zai)“用AI為世界賦能”的發布會上，“順手(shou)”展(zhan)示了訊(xun)飛聽見的中英文實(shi)時字幕，高正確(que)率的語音識(shi)別(bie)，并實(shi)時翻(fan)譯(yi)成雙語字幕。頗(po)有立(li)馬取代同聲傳(chuan)譯(yi)的架勢，引起(qi)了打工(gong)人對AI技術的第(di)一(yi)次(ci)職業焦(jiao)慮(lv)。

被國(guo)家認(ren)同的(de)技術發展導(dao)向，再加上(shang)當時堪稱“黑科(ke)技”的(de)產品，讓訊飛在(zai)AI1.0時代初期，迅速確立了AI龍頭的(de)位置。

尤其是當技術先發優勢與早年“辛勤打工”積累下(xia)來的(de)(de)渠道影響力結合之后，在這個時期，訊飛嘗(chang)盡(jin)了(le)來自AI1.0時代的(de)(de)紅利。六年間，訊飛營(ying)收(shou)從2017年的(de)(de)54.45億，一(yi)躍增長至(zhi)2022年的(de)(de)188.20億，對應28.15%的(de)(de)復合增速(su)。要(yao)知道，對比(bi)世界(jie)頂級科技公司(si)微軟，在這段(duan)時間的(de)(de)營(ying)收(shou)復合增速(su)也不過17.13%。

實現如(ru)此迅速增長(chang)的方式是(shi)，訊飛在2017年確定的“平臺+賽道”的戰略。

在(zai)平臺(tai)上，主要指的是(shi)開(kai)放平臺(tai)及消費者業(ye)務。主要內容是(shi)提(ti)供AI解決方案平臺(tai)、智能硬件（錄音(yin)筆）和移動互聯網增值產品（輸入法、訊(xun)飛聽見）。經過6年的發(fa)展，該(gai)業(ye)務逐(zhu)漸(jian)成(cheng)為愈(yu)發(fa)重要的營收支柱(zhu)業(ye)務，成(cheng)為僅次于(yu)教育領域的第(di)二大營收來(lai)源(yuan)。

開放平臺及(ji)消費(fei)者(zhe)業務在(zai)2020年及(ji)之后披露的(de)業務子項(xiang)相(xiang)同(tong)，由移動互聯(lian)網(wang)產品、開放平臺和智能硬件組成，在(zai)三年間(jian)該業務的(de)營(ying)收(shou)占比從23.65%增(zeng)長至(zhi)2022年的(de)24.66%。營(ying)收(shou)從30.8億增(zeng)長至(zhi)2022年的(de)46.4億，對應復合增(zeng)速為22.74%。

由于在公(gong)司發(fa)展中的業務(wu)統計口徑(jing)不同(tong)，該業務(wu)在2017年報(bao)中還(huan)包含電信增值產(chan)品運營(ying)和(he)運營(ying)商大數據。如果去掉(diao)這兩部分，計入開(kai)放平臺及消費者業務(wu)的話，2017-2022年營(ying)收從(cong)6.48億增長至46.40億，對應復(fu)合(he)增速為48.24%，大幅超過(guo)總體營(ying)收增速（28.15%）。

其(qi)中，純(chun)AI技術(shu)的(de)(de)軟件端(duan)表現(xian)尤為出(chu)色，提供(gong)解(jie)決(jue)(jue)方案的(de)(de)開放平(ping)臺和移動(dong)互聯(lian)網服(fu)務(wu)的(de)(de)復合增速分(fen)別為55.63%和64.53%，高于智能硬件的(de)(de)34.61%。并且，其(qi)中開放平(ping)臺業務(wu)的(de)(de)毛利率(lv)較為穩(wen)定，分(fen)別對應2017年(nian)(nian)和2022年(nian)(nian)的(de)(de)27.61%和28.23%。從利潤率(lv)的(de)(de)維持和營收體量(liang)的(de)(de)擴(kuo)張(zhang)，可(ke)(ke)以(yi)看出(chu)訊飛的(de)(de)技術(shu)解(jie)決(jue)(jue)方案被市場(chang)迅速認可(ke)(ke)。

而“賽(sai)道”這邊，則是AI技(ji)術與不同垂類領域(yu)的(de)結合。

在教(jiao)育領(ling)域，訊飛細化成了5個部分：“教(jiao)學(xue)考評管(guan)(guan)”，分別是智(zhi)(zhi)慧(hui)(hui)課堂、智(zhi)(zhi)慧(hui)(hui)學(xue)習(xi)、智(zhi)(zhi)慧(hui)(hui)考試、智(zhi)(zhi)慧(hui)(hui)評價和智(zhi)(zhi)慧(hui)(hui)管(guan)(guan)理。

教育領域中，訊飛展示出(chu)在(zai)上一個時(shi)代已經成熟(shu)的ToB和ToG的渠(qu)道(dao)能力，讓以四小龍為代表的AI新(xin)貴們(men)羨慕不已。

在AI的加持(chi)下，訊(xun)飛的教育業務營收增(zeng)(zeng)速(su)(su)表現(xian)好(hao)于公(gong)司(si)整體營收。近六年來營收從15.10億(yi)增(zeng)(zeng)長至(zhi)64.20億(yi)，對應(ying)增(zeng)(zeng)速(su)(su)為33.57%，高于整體業務的28.15%的增(zeng)(zeng)速(su)(su)，營收占(zhan)比(bi)也從2017年的27.73%增(zeng)(zeng)長至(zhi)2022年的34.11%。

教育業(ye)務(wu)和開放平(ping)臺及(ji)消費者業(ye)務(wu)的高速增長，成(cheng)為了AI1.0時期拉動訊(xun)飛業(ye)績的“兩架馬(ma)車”。

然而，高速的(de)增長，也(ye)給了訊(xun)飛逐漸(jian)膨脹的(de)信心。以至(zhi)于不清楚自己(ji)(ji)的(de)快速成(cheng)長，更多的(de)是(shi)因為時代的(de)紅利，還是(shi)自己(ji)(ji)足(zu)夠(gou)優秀。

02

從膨(peng)脹到泯然眾人

2021年(nian)2月8日(ri)的(de)年(nian)度計劃(hua)大會上，訊(xun)飛提出(chu)了未(wei)來五年(nian)千(qian)億營收的(de)目標。折算(suan)下來，相當于(yu)是在2020年(nian)營收130.25億的(de)基礎上，未(wei)來5年(nian)保持50%的(de)CAGR。

2021年，訊飛(fei)(fei)營收183.1億(yi)，同(tong)比2020年達到(dao)41%的增(zeng)速，基本(ben)匹配(pei)了(le)當初(chu)的“小目標(biao)”。而到(dao)了(le)2022年，訊飛(fei)(fei)營收為(wei)188.2億(yi)，增(zeng)速僅(jin)為(wei)3%。2023年1月30日，在訊飛(fei)(fei)的業績線(xian)上(shang)交流(liu)會上(shang)，劉慶(qing)峰(feng)指出，未(wei)來5年訊飛(fei)(fei)將實現(xian)500億(yi)以上(shang)營收目標(biao)。

營收(shou)目標的減(jian)半，相當于宣告當初(chu)宏(hong)偉計劃(hua)的“破(po)產”。

一方(fang)面，是1.0時代(dai)AI解決方(fang)案(an)的(de)重交付，削弱了技術的(de)紅利。

于是，AI1.0時代的(de)技(ji)術賦能(neng)行業，并沒有(you)隨著時間帶(dai)給訊(xun)飛更高的(de)利(li)潤率回報。2017-2022年，訊(xun)飛整體毛(mao)利(li)率從51%一(yi)路下滑至(zhi)41%，作(zuo)為第(di)一(yi)大營收來(lai)源的(de)教育(yu)領(ling)域，毛(mao)利(li)率也從59%降至(zhi)49%。

另一邊(bian)，訊飛的(de)技術與行業結合，在一些領域(yu)其實是不夠成功的(de)。

2017年訊(xun)飛盯上了汽車領域，還曾經宣(xuan)傳過獲得當年國際自動駕(jia)駛領域權威評測集(ji)Cityscapes，取得了該項評測的第一名(ming)。然而(er)6年過去(qu)了，訊(xun)飛在汽車領域落地的依然是(shi)語(yu)音為主的低客單價解決方案。

在汽車(che)(che)智能化如(ru)火如(ru)荼的(de)(de)2022年(nian)，訊(xun)飛的(de)(de)汽車(che)(che)業務產(chan)品共賣出710萬套(tao)，對(dui)應4.65億元(yuan)營(ying)收，折算下來單套(tao)產(chan)品均價(jia)(jia)僅(jin)為(wei)65元(yuan)，產(chan)品均價(jia)(jia)的(de)(de)表現甚(shen)至(zhi)還不(bu)如(ru)2017年(nian)的(de)(de)95元(yuan)（裝車(che)(che)260萬，營(ying)收2.49億）。這個(ge)價(jia)(jia)位想出售高技術附加(jia)值的(de)(de)解決方案幾乎是(shi)不(bu)可能的(de)(de)，大(da)概率還是(shi)應用層(ceng)級的(de)(de)許可協議或(huo)者是(shi)帶語音功能的(de)(de)芯(xin)片(pian)模組。

結果就是(shi)，汽(qi)車業務(wu)的復(fu)合營(ying)收(shou)增速為13.29%，低于整體營(ying)收(shou)增速的28.15%。

而最重要(yao)的是(shi)，訊(xun)飛在(zai)2017年表現出來(lai)強大(da)的技術先發(fa)優勢和toB、toG渠道(dao)能力，也逐(zhu)漸被(bei)新玩家們(men)追平。

在百度(du)、阿里、騰(teng)訊(xun)等(deng)巨頭和思(si)必馳、云知聲(sheng)等(deng)垂(chui)類(lei)后起之秀的(de)迅猛發展中(zhong)，訊(xun)飛(fei)的(de)語(yu)音技術早已不再稀缺。早期驚艷全場(chang)的(de)同期字(zi)幕，如今在騰(teng)訊(xun)會議和飛(fei)書中(zhong)都能(neng)輕松實現，而在各大垂(chui)類(lei)場(chang)景中(zhong)，科技公司們也早已補齊產(chan)品和渠道能(neng)力。

再(zai)加上語音(yin)賽道的(de)天花板本身就遠小于視(shi)覺賽道，雖然訊飛一(yi)直(zhi)宣稱(cheng)自己在視(shi)覺技(ji)術(shu)(shu)上有布局，各種前沿(yan)領域(yu)大(da)獎拿到手軟，但通過訊飛官網(wang)記載的(de)大(da)事(shi)記能夠發現，基(ji)本還是聚焦在語音(yin)技(ji)術(shu)(shu)的(de)賽道上，而(er)技(ji)術(shu)(shu)積累轉化為商業產(chan)品就更是另外一(yi)回事(shi)。

最終這一切(qie)反應在業績上，成為了(le)2022年增長的(de)戛然(ran)而(er)止。

2022年(nian)營(ying)收僅(jin)比上年(nian)增(zeng)長(chang)2.77%，扣非凈利潤(run)為4.18億元(yuan)，較(jiao)上年(nian)同(tong)期減(jian)少5.61億元(yuan)，這(zhe)是自訊飛自2005年(nian)以來(lai)，表現最差的(de)增(zeng)長(chang)。四大主要營(ying)收業務(wu)(wu)中，教育業務(wu)(wu)僅(jin)增(zeng)長(chang)3%、智慧城(cheng)市和開放(fang)平臺及(ji)消費(fei)者業務(wu)(wu)負(fu)增(zeng)長(chang)（-11%、-1%），唯(wei)一增(zeng)長(chang)較(jiao)好的(de)運營(ying)商業務(wu)(wu)（51%），還是背靠(kao)新增(zeng)的(de)智能電視(shi)機頂盒(he)的(de)需求上。

增(zeng)收不增(zeng)利、凈利潤有大半靠補(bu)貼(tie)、上(shang)市后再融資“砸不出個響”……只要營(ying)收規模在增(zeng)長，那(nei)技術上(shang)不那(nei)么領先(xian)，都還可以(yi)接受。

但現在的(de)情況是，原本的(de)高增速(su)不復存在。ChatGPT轟開了AI2.0的(de)時(shi)代大(da)門，訊飛寄予厚望的(de)星火大(da)模型，能(neng)夠成(cheng)為它通往下一個(ge)紀元(yuan)的(de)門票嗎？

03

AI2.0，重新回到起(qi)跑線

訊飛認為(wei)大模型的加(jia)持(chi)，很快就能提升現有(you)產品的成效。

在2023年4月20號(hao)的業績交流(liu)會上，訊飛(fei)認為大模型對現有業務的改變主(zhu)要體現在三點上。其(qi)一是在人機交互，在車(che)載交互、客服(fu)(fu)(fu)系統(tong)、智慧(hui)家庭等領域，能(neng)顯著提(ti)升交互效果；其(qi)二，在內容生成和(he)批改輔(fu)導方面(mian)，英語的聽說(shuo)教(jiao)學(xue)、學(xue)習機、辦公(gong)系列的產(chan)品，將會受(shou)益；其(qi)三，在于個性化(hua)(hua)服(fu)(fu)(fu)務和(he)精(jing)準服(fu)(fu)(fu)務，因(yin)材施教(jiao)、慢病(bing)管理(li)、輔(fu)診等需要個性化(hua)(hua)的精(jing)準服(fu)(fu)(fu)務上，能(neng)夠做得更(geng)好。

事實上(shang)，經(jing)過近(jin)期一(yi)(yi)系列的發(fa)布會可以看到，訊飛(fei)雖然交出(chu)了大模型答卷(juan)，但本質上(shang)已(yi)經(jing)不再具備(bei)如從(cong)前(qian)一(yi)(yi)般的巨大先發(fa)優勢。

其一就是能力表現(xian)，星(xing)火大(da)模型雖然號稱評(ping)分(fen)領先，短時間內(nei)(nei)能夠追平GPT4，但實(shi)際(ji)的(de)(de)(de)表現(xian)沒(mei)有對國內(nei)(nei)同行產品形成明(ming)顯壓(ya)制；其二是在新(xin)(xin)一輪(lun)AI競賽(sai)中，訊(xun)飛(fei)原本(ben)掌握的(de)(de)(de)B端和G端渠(qu)道也(ye)將會(hui)變(bian)得松(song)動。在訊(xun)飛(fei)提到的(de)(de)(de)這些領域(yu)，隨著AI2.0的(de)(de)(de)發(fa)展，眾多原本(ben)更(geng)加垂直和更(geng)加專業(ye)的(de)(de)(de)科技公司將會(hui)變(bian)得越來(lai)越多。他們也(ye)在覬(ji)覦著運營商(shang)和智慧城市的(de)(de)(de)“超級大(da)單(dan)”，不(bu)斷(duan)提高自身的(de)(de)(de)交付能力，對這些渠(qu)道發(fa)起沖擊。未來(lai)在全新(xin)(xin)的(de)(de)(de)需求中，可(ke)預期的(de)(de)(de)競爭會(hui)愈發(fa)激(ji)烈。

在(zai)全(quan)新(xin)的(de)(de)時代，訊(xun)飛或將徹底從AI1.0中領(ling)先一(yi)個身位的(de)(de)巨頭，走向“泯然眾人矣”。

然而來自(zi)技術(shu)周期(qi)的(de)(de)更迭，并不總是伴隨著(zhu)前代(dai)巨頭的(de)(de)衰落。

微(wei)軟(ruan)早期也(ye)是(shi)從簡(jian)單的(de)(de)操作系統起(qi)家，也(ye)是(shi)做著IBM這種大客戶的(de)(de)生(sheng)意(yi)，但微(wei)軟(ruan)抓住(zhu)了每(mei)個時代的(de)(de)機遇，圍繞著操作推出鼠標、瀏覽器。到(dao)2005年(nian)10月28日，微(wei)軟(ruan)發(fa)表著名的(de)(de)內部備(bei)忘錄：建立一個能夠在互聯網上重現MicrosoftWindowsOS、.NET應(ying)用軟(ruan)件(jian)服(fu)務(wu)和MicrosoftOfficeSuite的(de)(de)顛覆性(xing)平臺(tai)。這個想法成(cheng)就了AzureIaaS、AzurePaaS和Office365，微(wei)軟(ruan)成(cheng)為世界云服(fu)務(wu)第二(er)大廠商(shang)。再到(dao)今天，微(wei)軟(ruan)與OpenAI合作，在5月5號全面開(kai)放內置ChatGPT的(de)(de)搜索引擎Bing使用權限(xian)。

在(zai)微(wei)軟的發展(zhan)中，雖(sui)然有眾多(duo)戰略失誤，但每一次微(wei)軟都能吸納(na)最先(xian)進的技術，始終(zhong)處(chu)在(zai)時(shi)代(dai)的前沿。而訊飛在(zai)AI1.0時(shi)代(dai)在(zai)AI賦能行業，AI2.0還是(shi)“1+N”，依然還是(shi)渠道(dao)思維大于技術思維。

說到底，大(da)模型賦(fu)予訊飛的(de)，不(bu)應該是(shi)局限于提高(gao)先前業務表現的(de)“參湯(tang)”，而(er)應是(shi)借此沖出原(yuan)本(ben)的(de)舒(shu)適圈，再(zai)度成為AI2.0時代強者。